В городе N арестовали нескольких молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая к тому же является дочерью губернатора. СМИ критикуют власти за чрезмерные действия, в то время как следствие проводит допросы подозреваемых.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и разговоры-исповеди, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, старый друг детства, стремится возобновить их общение и вводит Раевского в свою компанию.
Молодые люди увлекаются философскими дискуссиями, поисками себя и флиртом. Постепенно испытания становятся всё жёстче, а источники адреналина — экстремальнее. В какой-то момент на сцене появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также не всерьёз придумывается игра в "тайное общество", целью которого является заманчивое для молодёжи изменение мира. Они решают назвать его броским термином из каббалы — "Клипот".