В 1895 году Нижний Новгород охвачен волнением в преддверии значительного торгового события — ярмарки. Внезапно спокойствие города нарушает шокирующее убийство одной из самых влиятельных фигур — предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется опытный сотрудник местной полиции, Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается с тем, что ему казалось немыслимым. Чтобы одержать победу над злом, Алексей готов пожертвовать всем — своей любовью, честью и даже жизнью.