Среди густых лесов находится старинный город Ллорис, созданный много веков назад эльфами. Однако их изгнали люди, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который пользуется своим положением для обогащения за счёт местных жителей. Он систематически увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступить против, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В воздухе витает дух восстания, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магические способности. Эльфы, не доверяющие людям после двухсотлетнего молчания, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
