Власти КГБ СССР обеспокоены попытками ЦРУ добыть информацию о тайных разработках лаборатории, где трудится нобелевский лауреат Николай Басов, чьи исследования в области лазеров имеют важное значение для систем противоракетной обороны. Полковник Валентин Симагин из КГБ привлекает к сотрудничеству Кима Никанорова, который в прошлом работал в лаборатории, а сейчас занимается валютными операциями. Киму поручено дезинформировать американцев о происходящем в лаборатории. Его снова устраивают к Басову и способствуют установлению контактов с агентом ЦРУ.
Поначалу всё идёт по задуманному плану, однако вскоре Ким сталкивается с серьёзной угрозой в лице опытного и изобретательного агента ЦРУ, известного под позывным Леонардо. Она начинает подозревать, что Ким может быть частью коварной игры КГБ.
